Häufige Fragen

Wie funktioniert das Assessment?

Ablauf

Sie beantworten online strukturierte Fragen. Anschließend erhalten Sie eine individuelle Auswertung, die Ihnen Ihre aktuelle Situation und Handlungsoptionen zeigt.

Grundlagen

3
Rente
Regelmäßige Zahlung, die im Ruhestand als Einkommensquelle dient. Meist gesetzlich oder privat abgesichert.
Vorsorge
Gesamtheit aller Maßnahmen, um die finanzielle Absicherung im Alter zu gewährleisten.

Bedarf

Der Betrag, der voraussichtlich monatlich im Ruhestand benötigt wird, um den Lebensstandard zu halten.

Analyse

3

Bestandsaufnahme

Erhebung und Bewertung der aktuellen Vermögens-, Einkommens- und Ausgabenlage für die Ruhestandsplanung.

Risikoprofil
Individuelle Einschätzung, wie sicherheits- oder chancenorientiert ein Planer im Hinblick auf die Zukunft agiert.

Empfehlung

Hinweise und Vorschläge, die auf Basis der Analyse zu individuellen Maßnahmen führen können.

Spezialist
Erfahrener Ansprechpartner, der individuelle Analysen erstellt und beratend unterstützt.

Anfrage

Die Bitte um ein persönliches Gespräch oder weitere Informationen nach der Analyse.
Diskretion

Vertraulicher Umgang mit persönlichen Informationen, insbesondere bei sensiblen Themen wie Finanzen.